1. η αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο
2. η αγορά παροχής υπηρεσιών μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ)
3. η αγορά παροχής υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια)
4. η αγορά εργασίας εκπαιδευτών

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ALPHABET EDUCATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Άρθρα 5-10, Ν. 3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

1.         Απαγορεύει, κατά πλειοψηφία, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 6324/17.9.2024 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ALPHABET EDUCATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ALPHABET) του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΛΤΑ), δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο, κατ’ άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

2.         Διαπιστώνει, ομόφωνα, ότι η υπό κρίση συγκέντρωση υποβλήθηκε από την ALPHABET εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

3.         Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, στην ALPHABET, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) για την ως άνω διαπιστωθείσα εκπρόθεσμη υποβολή γνωστοποίησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3959/2011

1. «ALPHABET EDUCATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σε συνέχεια πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, με την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κρίθηκε ότι η συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στις γεωγραφικές αγορές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου (επικαλυπτόμενης της σχετικής αγοράς με τη Λάρισα), με τη δημιουργία δεσπόζουσας/ υπερδεσπόζουσας (κατά περίπτωση) θέσης της νέας οντότητας σε αυτές. H συναλλαγή θα οδηγούσε στη συγκέντρωση των δύο μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στις ως άνω γεωγραφικές αγορές.

Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι σε όλες τις ως άνω αγορές η νέα οντότητα θα κατείχε πολύ υψηλό αθροιστικό μερίδιο με αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσπόζουσας ή υπερδεσπόζουσας, (κατά περίπτωση), θέσης σε αυτές και με πολύ μεγάλη απόκλιση του μεριδίου του επόμενου ανταγωνιστή από αυτό της νέας οντότητας. Επιπλέον, τα μέρη τελούν μεταξύ τους σε άμεση εγγύτητα ανταγωνισμού ως προς όλες τις παραμέτρους, ενώ παράλληλα κατέχουν την υψηλότερη φήμη, πολύ ισχυρό σήμα και εδραιωμένη θέση, σε σχέση με τους λοιπούς ανταγωνιστές τους, την οποία διατηρούν και ενισχύουν μέσω μεγάλων διαφημιστικών δαπανών. Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός ούτε από υφιστάμενους ή δυνητικούς ανταγωνιστές ούτε από τις δημόσιες ΣΑΕΚ, λόγω έλλειψης άσκησης επαρκούς ανταγωνιστικής πίεσης. Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκαν το πολύ υψηλό συνδυαστικό μερίδιο της νέας οντότητας στην επικράτεια, με την ΑΚΜΗ να κατέχει την πρώτη θέση και την ΔΕΛΤΑ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και οι απόψεις των ανταγωνιστών για τις επιπτώσεις την συγκέντρωσης στη δομή του ανταγωνισμού. 

Ενόψει των ανωτέρω, η συγκέντρωση θα οδηγούσε: 

          στην εξάλειψη από την ALPHABET του πιο σημαντικού ανταγωνιστή της, 

          στη δημιουργία, μέσω της νέας οντότητας, ενός αδιαμφισβήτητου ηγέτη στις ως άνω αγορές, 

          στην αύξηση των εμποδίων εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών και επέκτασης των υφιστάμενων, 

          στη δυνατότητα αύξησης των τιμών και μείωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι η συγκέντρωση θα οδηγούσε σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η ALPHABET, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη δομή του ανταγωνισμού, προσέφερε δεσμεύσεις. Βασικός σκοπός των δεσμεύσεων είναι να εξασφαλίζονται οι ανταγωνιστικές δομές της αγοράς ενώ για να γίνουν δεκτές, οι δεσμεύσεις πρέπει να εξαλείφουν ολοσχερώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται, να είναι πλήρεις και αποτελεσματικές από κάθε άποψη και να μπορούν να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό. 

Ειδικότερα, η ALPHABET για τις σχετικές αγορές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής προσέφερε συμπεριφορικά μέτρα, τιμολογιακής και μη τιμολογιακής φύσης, διάρκειας δύο ετών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την δυνατότητα της νέας οντότητας αύξησης των εμποδίων εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών και επέκτασης των υφιστάμενων και αύξησης της τιμής των διδάκτρων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν ελλιπώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται στην εισήγηση και συνεπώς είναι απρόσφορες. Οι δεσμεύσεις δεν εξαλείφουν το δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού το οποίο διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το οποίο συνίσταται στην αποδυνάμωση της ανταγωνιστικής δομής των υπό εξέταση αγορών, λόγω της δημιουργίας δεσπόζουσας/υπερδεσπόζουσας θέσης της ALPHABET (ΑΚΜΗ) και της εξάλειψης του σημαντικότερου ανταγωνιστή της και συναφώς της ισχυρής ανταγωνιστικής πίεσης που αυτός ασκούσε στην ΑΚΜΗ. 

Ως προς την σχετική αγορά του Βόλου (επικαλυπτόμενης με τη Λάρισα), η γνωστοποιούσα προσέφερε τη διαρθρωτική δέσμευση της εκποίησης του παραρτήματος της ΔΕΛΤΑ στον Βόλο. Η εν λόγω δέσμευση θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να θεωρηθεί πρόσφορη, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής αφεαυτής έτσι ώστε να οδηγήσει άνευ ετέρου σε έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης καθώς οι, κατά τα ανωτέρω, προσφερθείσες δεσμεύσεις στην αγορά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης δεν εξαλείφουν το δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού που περιγράφεται σε αυτές.